Двенадцатилетний Ганс живёт в сельской идиллии и питает тёплые чувства к своей однокласснице Каролин. Однако его покой нарушает заносчивый Бенно, дед которого во времена нацизма занимался распространением антифашистских листовок и теперь охотно делится с внуком историями о прошлом. Когда Каролин начинает проводить с Бенно всё больше времени, Гансу приходится столкнуться с муками первой ревности.