Сын торговца хлопком не в восторге от учёбы, которую навязывает ему отец. Вместо зубрёжки он тайком тренирует кунг-фу с местным нищим, который на самом деле является полицейским агентом, внедрённым в банду опиумоторговцев. После того как наёмный головорез бандитов убивает шпиона, юноша становится единственным свидетелем преступления. Теперь за ним начинается настоящая охота, и всё, что он умеет — это боевые искусства, которым научил его погибший наставник.