Частный детектив Гарри берётся за, казалось бы, рядовое расследование, но вскоре понимает, что оно связано с тёмными тайнами, окружающими всемирно известного иллюзиониста Филипа Свана и его жену Доротею. По мере погружения в дело детектив оказывается втянут в опасный водоворот обмана и сверхъестественных ужасов, где грань между сценическим трюком и настоящей магией стирается. Ему предстоит столкнуться с силами, бросающими вызов самому пониманию реальности.