Во времена покорения Дикого Запада бандиты жестоко убивают семью переселенцев, напав на их фургон. Единственную выжившую — беременную женщину — находят и спасают воины из племени апачей. Перед смертью она успевает родить сына. Мальчика усыновляет вождь и называет его Сияющее Небо. Но не все в племени рады появлению бледнолицего ребёнка, особенно Черный Волк, прямой наследник вождя, для которого новый сводный брат становится нежелательным конкурентом.