Манхэттенские галеристы Уиза и Флэн Китредж пускают в свой роскошный пентхаус обаятельного юношу Пола, представившегося сыном Сидни Пуатье и другом их детей. Очарованные его блестящими манерами и увлекательными историями из мира искусства и богемы, супруги принимают его как своего. Однако паутина лжи, сотканная Полом из знаменитых имён и нарядных деталей, вскоре начинает расползаться, открывая нечто гораздо более серьёзное, чем светский анекдот. Эта встреча запускает цепь событий, навсегда меняющих их взгляд на искусство, статус и саму природу человеческих отношений.