Чтобы выявить «крота» — российского агента в штаб-квартире американской разведки, офицеры ЦРУ Майлз и Бристоу выманивают в США отставного разведчика Матвеева. Однако наш человек в Нью-Йорке ловко уходит из-под ареста, запутывает преследователей, навещает старых подруг и за солидный гонорар продаёт американцам порцию блестяще сфабрикованной дезинформации. Результатом этой рискованной операции становится трагический финал для одного из её инициаторов.