В пустыне Мохаве потерпел крушение корабль с сотнями тысяч инопланетных рабов, которые теперь пытаются выжить среди людей, часто встречающих их с ненавистью. Один из таких людей — детектив Мэттью Сайкс, потерявший напарника в стычке с бандой пришельцев. Расследуя гибель друга, он узнаёт, что тому мешали раскрыть тайну слепой покорности «новых граждан» своим бывшим хозяевам. Когда в городе появляются загадочные жертвы среди пришельцев, а в прессе — фото ужасающего насекомоподобного существа, Сайкс вынужден объединиться со своим новым напарником-инопланетянином по имени Джордж, чтобы докопаться до истины.