В жаркий летний день в старинном и загадочном Кутаиси судьба сталкивает футболиста Георгия и аптекаршу Лизу. Случайная вечерняя встреча превращается в мгновенное взаимное чувство, и они договариваются о свидании, даже не успев назвать свои имена. Однако по пути домой магические вестники города безуспешно пытаются предупредить Лизу о сглазе. На следующее утро оба просыпаются в чужих телах, утратив свои профессиональные навыки. Не узнав друг друга в условленном кафе, они оба устраиваются туда на работу в надежде, что их вторая половинка всё же появится.