В Америке середины XVIII века католический священник и его паства изгоняются из родного городка за проповедь свободной любви и многобрачия. В поисках нового пристанища беглецы отправляются в глушь и попадают в загадочную долину, которая находится под властью древнего и враждебного духа коренных народов. Их надежды на свободу и новую жизнь сталкиваются с потусторонним злом, таящимся среди древних деревьев.