Брат и сестра Карик и Валя находят в квартире соседа-учёного, профессора Енотова, странные пилюли и, съев их, уменьшаются до размеров насекомых. Оказавшись в гигантском мире травы и цветов, они отправляются в путешествие верхом на стрекозе. Пока родители и милиция безуспешно ищут детей на улицах города, профессор догадывается об истинной причине их исчезновения. Приняв ту же микстуру, он тоже становится крошечным и спешит на помощь юным путешественникам в этом опасном и удивительном мире.