Действие этой драмы происходит на американском Юге в 1840-х годах и разворачивается вокруг сложных и жестоких взаимоотношений на плантации. Фильм исследует хрупкие и опасные границы между мирами рабов и их хозяев, где любое чувство может стать преступлением. Особое напряжение вносит история зародившейся страсти между чернокожим рабом и дочерью из семьи владельцев, последствия которой — беременность девушки — грозят разрушить устоявшийся порядок вещей и привести к непредсказуемой развязке.