Зима 1526 года. Войска императора Карла V вторгаются в папские земли, встречая яростное сопротивление кондотьера Джованни де Медичи и его знаменитого отряда «Черные повязки». Ведя жестокую партизанскую войну в снегах, Медичи мастерски уничтожает превосходящие силы врага, вооружённого новой грозной силой — артиллерией. Однако в эпоху, когда порох начинает побеждать сталь, отвагу капитана подстерегает иная опасность: предательство соотечественников, которое определит трагический исход не только для него самого, но и для будущего Италии.