Одинокий юноша Ангэ Юки, всегда находивший утешение в музыке, попадает на концерт групп Eclipse и Lost Eden, где его охватывает необъяснимая жажда крови. Придя в себя, он с изумлением узнаёт, что музыканты на сцене — вампиры, и теперь он сам стал одним из них. Чтобы понять свою новую природу и найти своё место, Ангэ решает бросить вызов в «Визуальной тюрьме» — ежегодном музыкальном состязании, где вампиры сражаются за звание лучшего исполнителя.