Два заклятых врага — трусливый мышонок и хитрая лиса — неожиданно гибнут и попадают в звериный рай, где вынуждены стать друзьями, оставив в прошлом свои инстинкты. Их заветное желание — остаться неразлучными и после возвращения на землю — исполняется, но с одной странностью: герои меняются телами. Теперь лис оказался в облике беззащитной мыши, а грызун — в теле грозного хищника. Кажется, природа всё расставит по местам, но сила настоящей дружбы способна преодолеть даже самые жёсткие правила.