В 1860-е годы Япония переживает смутное время: страна охвачена хаосом, а противники стремятся свергнуть сёгунат Токугава. На защиту последнего сёгуна встаёт загадочный воин в чёрном капюшоне, давший клятву бороться со всеми врагами режима. Под легендарным прозвищем Куродзукин, что означает «Чёрный капюшон», скрывается один человек, однако он мастерски появляется в облике трёх разных персонажей. Знаменитый Вакаяма Томисабуро в главной роли виртуозно демонстрирует своё фехтовальное искусство, безжалостно устраняя многочисленных противников.