Ник Грин — обычный старшеклассник, чья жизнь разделена на две части. Днём он готовится к урокам, а ночью выполняет задания правительства в качестве одного из 64 элитных агентов. Помимо международных шпионских миссий, Ник мечтает о внимании Аманды Майлз — самой популярной, умной и красивой девушки в школе. Она отвечает ему взаимностью, но на пути к счастью стоит её ревнивый парень Дерек, готовый на всё, чтобы устранить конкурента.