Этот документальный фильм погружает зрителя в мир духовных поисков Феллини. Режиссёр, называвший это «тайнами бытия», был одержим эзотерическим и невидимым миром. Он видел в нём источник вдохновения, путь к иным измерениям и возможность путешествий в неизведанное. Картина исследует, как эта страсть к запредельному, ко всему, что заставляет дух парить, питала его уникальное творческое воображение и находила отражение в его легендарном кинематографе.