В глухом лесу Джуд обнаруживает бесчувственного юношу и отвозит его в дом своих друзей, Клэя и Калли. Очнувшись, тот представляется Даркли Нуном и рассказывает, что стал единственным выжившим после гибели своих родителей и других последователей религиозной секты. Оправляясь от потрясения, Даркли привязывается к хозяйке дома, Калли, и постепенно его чувства перерастают в одержимость. Осознав, что сердце женщины принадлежит Клэю, он начинает видеть в ней воплощение зла, уверовав, что дьявол вселился в Калли и его необходимо изгнать любой ценой.