Отряд мастеров боевых искусств отправляется на поиски легендарного волшебного клинка. Их путь полон неожиданных встреч с персонажами народных преданий, такими как загадочная Чертовка Бабушка. Однако, когда цель, наконец, достигнута, искателей ждёт разочарование и сюрприз: вместо прославленного клинка они находят печально известный Павлиний Дротик, окутанный своей собственной зловещей славой.