1995 год. Талантливая Джули Дэвис пишет и иллюстрирует детские сказки, которые превращаются в красочные мультфильмы. Со стороны её жизнь кажется идеальной — у неё есть любящий муж, ребёнок, уютный дом, наполненный светом, и окружение заботливых людей. Казалось бы, всё для счастья, но внутри героини живёт необъяснимая тревога, которая мешает ей по-настоящему радоваться каждому новому дню.