Шестилетняя Джозефина живёт в уединённой деревне, где её отец служит священником. Девочка чувствует себя одинокой, пока не знакомится с беспечным мальчиком Хуго, который предпочитает урокам прогулки по лесу. Между детьми завязывается крепкая дружба, и постепенно Джозефина узнаёт, что отец её нового друга — пацифист, отбывающий тюремный срок за отказ от военной службы.