В начале XX века в уединённой валлийской деревушке молодой еврей Соломон, скрывающий своё происхождение ради заработка, знакомится с местной девушкой Гейнор. Между ними вспыхивает глубокое чувство, однако их тайный роман встречает яростное сопротивление. Жестокому осуждению подвергает влюблённых не только их семьи, но и всё общество, раздираемое религиозными предрассудками и социальными барьерами.