В угасающем городке 1950-х годов появляется загадочный странник. Он обращается к молодому батраку Донни с неожиданным предложением: помочь свергнуть жестокого правителя, который держит в страхе весь посёлок. Взамен путник обещает освободить мать Донни из примитивной лечебницы, где проводят варварские эксперименты по «исправлению» сознания. Юноше предстоит сделать опасный выбор и вступить в борьбу с системой, от которой, казалось бы, нет спасения.