В школе Отто Леонарда появляется новая ученица, милая и жизнерадостная Мелани. Феликс сразу же влюбляется в неё, чем вызывает недовольство своей подруги Эллы и их общей компании. Ребята подозревают, что именно Мелани стоит за чередой мелких краж, начавшихся с её приходом. После того как их выходка едва не сорвала свидание Феликса с новенькой, терпение юноши лопается. В качестве шутки он уменьшает своих друзей в десять раз, но ситуация выходит из-под контроля, когда Мелани таинственно исчезает вместе с магическим артефактом. Теперь крошечным героям предстоит выяснить, была ли новая ученица невинной жертвой или же всё это время играла свою опасную игру.