Англия, 1675 год. Хотя на троне восседает король Карл II, его власть почти не признают на западе страны, где безраздельно правят местные феодалы. Клан Дуннов жестоко убивает фермера Джека Рида, и его сын Джон дает клятву отомстить. Однако судьба преподносит неожиданную встречу: во время рыбалки юноша тонет и его спасает Лорна Дун — прекрасная наследница того самого враждебного рода. Теперь в сердце Джона поселились не только жажда мести, но и любовь к дочери своего врага.