Советский мультфильм рассказывает историю необычной дружбы между котом и мышонком, которую зародила и объединила любовь к музыке. Казалось бы, вечные враги, они находят общий язык, создавая трогательный дуэт. Однако их хрупкой идиллии угрожает хозяин дома — человек, не способный оценить эту странную гармонию и готовый разрушить её из-за своих предрассудков. Короткая, но глубокая притча о силе искусства, преодолевающей инстинкты, и о непонимании, которое слишком часто вторгается в мир чистых чувств.