В советском мультфильме 1937 года история разворачивается вокруг трудолюбивого и доброго Мишки, чья размеренная жизнь неожиданно меняется. Однажды он становится обладателем необычной волшебной флейты, звуки которой обладают чудесной силой. Эта находка открывает перед ним мир удивительных возможностей и приключений, где музыка творит настоящие чудеса. Короткометражная лента, созданная в классической манере советской анимации, рассказывает простую, но очаровательную историю о том, как волшебство может прийти к тому, кто по-настоящему этого заслуживает своей честностью и усердием.