В отдалённой заставе Солнечной долины на северо-западе Китая появляется загадочный Мечник, вооружённый клинком с грозным прозвищем «Убийца тысячи армий». Он утверждает, что ждёт старого друга, пропавшего много лет назад. Мечник — единственный выживший после резни в своём клане, и эта травма наложила на него странное проклятие: вид крови повергает его в неконтролируемую ярость, заставляя безжалостно убивать. Тем временем в долине наступает зима, и местные жители во главе с торговцем лошадьми по прозвищу Чёрный Бык готовятся к опасному переходу, чтобы продать табун, оставив женщин, включая его возлюбленную — вспыльчивую хозяйку постоялого двора.