Джеймс знакомится с Китом — парнем, наделённым экстрасенсорными способностями, и между ними завязывается дружба. Спустя два года судьба вновь сводит приятелей, но Джеймс с тревогой замечает, что Кит стал совершенно другим человеком. Прежняя открытость и доверие сменились холодной отстранённостью, а загадочные изменения в поведении друга наводят на мысль, что за прошедшее время с ним произошло нечто серьёзное. Теперь Джеймсу предстоит разгадать тайну этой разительной перемены.