В юности Аримаса спас раненую кошку и высказал наивное желание, чтобы она стала человеком. Как оказалось, животное по имени Кагэцу принадлежало к племени Кога, члены которого умели принимать человеческий облик. Теперь они живут вместе в деревне, но местные жители сторонятся Аримасу, считая его получеловеком-полулисом. И лишь он, обладающий силой двух миров, способен защитить этих людей от надвигающейся тьмы.