Четырнадцатилетний Бруно отстаёт в развитии и чувствует себя одиноким. Его бабушка умерла, мать постоянно пропадает, а школа не вызывает интереса. В поисках признания и значимости мальчик сближается с обитателями городского дна — мелкими жуликами, бандитами и проститутками. Эта опасная дружба постепенно затягивает его в мир улицы, превращая в беспризорника. Оказавшись в дурной компании, подросток невольно становится на скользкий путь, где до первого преступления — всего один шаг.