Одиннадцатилетний Чала живёт с матерью, страдающей алкоголизмом, и сам зарабатывает на жизнь, разводя почтовых голубей и нелегально подготавливая собак для боёв. Единственным светом в его жизни стала школьная учительница Кармела, которая всегда с пониманием относилась к трудному мальчику. Когда женщина заболевает, её заменяет другой педагог, и Чалу отправляют в спецшколу. Вернувшись, Кармела настаивает на возвращении ученика в обычный класс, но её принципиальность используют как повод, чтобы отстранить учительницу от работы и вынудить уйти на пенсию.