Вторая часть знаменитой исторической дилогии Сергея Эйзенштейна продолжает рассказ о правлении первого русского царя. Иван Грозный, добиваясь абсолютной власти и централизации государства, сталкивается с коварным боярским заговором во главе с его тёткой — Ефросиньей Старицкой. Она мечтает свергнуть племянника и посадить на трон своего сына Владимира. Путь к единовластию, проложенный жестокостью и интригами, оборачивается для царя глубоким одиночеством и тяжкими сомнениями, раскрывая трагическую цену борьбы за престол.