Тим Барренс устал от одиночества и пустых свиданий. Его подруги — женщины, а с парнями-геями отношения не клеятся, ведь Тим хочет быть с натуралом. Запутавшись в себе, он узнаёт о клинике, где, по слухам, разработали таблетку, способную изменить сексуальную ориентацию. Отчаявшись найти простое решение, Тим решается на этот шаг. Но станет ли он после этого счастливее и действительно ли ему нужно меняться?