После смерти отца, нобелевский лауреат Джерри Корнелиус начинает отчаянные поиски микрофильма с «последней программой» — проектом по созданию совершенного человека. Единственная копия находится у его брата Фрэнка, наркомана и безумца, живущего в том же доме. Попытка Джерри завладеть плёнкой приводит к трагедии: его любимая сестра гибнет при загадочных обстоятельствах. Эта странная и мрачная фантастическая история погружает зрителя в абсурдный мир, где наука граничит с безумием.