Вольная вариация Вуди Аллена на мотивы бергмановских «Улыбки летней ночи». Шестеро гостей собираются на выходные в загородном доме у самого края волшебного леса: самодовольный доктор-донжуан с новой пассией, пожилой профессор с юной невестой и супружеская пара, переживающая кризис в отношениях. Летняя ночь, напоенная прохладой и тайной, кружит головы всем собравшимся, запутывая чувства и смешивая карты в этой изящной и остроумной комедии о любви и желании.