Тедди живёт в провинциальной глуши со своим дядей, бывшим алкоголиком, и немощной тётушкой. Работая в местном массажном салоне, он лелеет мечту построить дом для своей возлюбленной Ребекки, которая ещё учится в школе. Однако спокойная жизнь нарушается, когда на окрестных полях начинают находить зверски убитый скот. Вскоре и сам Тедди становится жертвой нападения некоего таинственного зверя. После этого случая юноша обнаруживает, что с его телом и сознанием начинают происходить пугающие и необъяснимые перемены.