В азербайджанском райцентре убивают старика Гамерли, приехавшего в гости к племяннику. Следователь Керимбейли выясняет, что смерть наступила от удара ножом в спину. Основным подозреваемым становится недавно освободившийся Имаш, и эту версию поддерживает прокурор Дадашлы. Однако Керимбейли в ходе расследования находит нестыковки и погружается в прошлое. Его поиски приводят к довоенному времени, когда в этих местах орудовала банда грабителей, а один из людей был убит точно таким же способом.