Голодный и измотанный хиппи-скиталец Джонас оказывается на заброшенной заправке в мексиканской пустыне. Его встречает Мара — женщина, потерявшая сына, которая с первого взгляда уверена, что перед ней её пропавший четыре года назад Рокки. Оказавшись в безвыходной ситуации, Джонас решает притвориться и вжиться в роль, но вскоре ему предстоит познакомиться с Билли, которая считает его своим братом.