Маленький Николас вынужден переехать к бабушке с дедушкой, где его ждёт кузен Дэвид, вовсе не радый новому соседу. Самым ценным в дороге для мальчика становится сундук с волшебными костюмами — наследие его мамы. Именно эти наряды помогут Николасу отправиться в невероятное приключение, чтобы избавить Дэвида от преследующих его ночных кошмаров и попутно спасти целое сказочное королевство от угрозы.