Молодой чернокожий художник Томас находится в отношениях с Амади, который его содержит. Несмотря на это, Томас периодически ищет приключений на стороне, чтобы реализовать свои тайные фантазии. Его особенно привлекает роль подчинения — он примеряет образ чернокожего раба для белых мужчин. Одна из таких рискованных игр оборачивается неожиданными и трагическими последствиями, ставя под угрозу всё, что у него есть.