Писатель Джон и его невеста Ширли приезжают ночью на кладбище в поисках вдохновения для новой книги. Однако их машина неожиданно ломается, вынуждая пару остаться в этом зловещем месте до утра. Вскоре они становятся невольными свидетелями таинственного и пугающего действа: Повелитель мертвецов и Принцесса тьмы проводят здесь свою полуночную церемонию, превращающуюся в эротическую оргию с участием потусторонних существ.