Двенадцатилетний Артур узнаёт тайну, как одолеть дракона, и его спасает волшебный тролль. Мама мальчика поначалу считает его рассказы обычными детскими фантазиями, но вскоре ей приходится признать, что угроза совершенно реальна. Объединившись, им предстоит найти способ победить древнее огнедышащее чудовище и справиться с невероятными приключениями, которые ворвались в их жизнь.