В горах Кентукки уже много поколений длится кровавая вражда между кланами Толливеров и Фэллинов. В разгар очередной стычки в эти дикие места прибывает инженер Джек Хэйл, чтобы начать строительство железной дороги. Он спасает жизнь молодому Дэйву Толливеру, чем невольно втягивается в старинный конфликт. Спустя годы, когда железнодорожное дело начинает приносить прибыль, ненависть между семьями вспыхивает с новой силой, приводя к трагедии. Хэйл пытается образумить враждующие стороны, и его слова наконец находят отклик в душе повзрослевшего Дэйва.