С детства Дженни Хилл любила авантюриста и игрока Миллера Брауна, однако её мать настояла на браке с его сводным братом, зажиточным владельцем ранчо Джеймсом, который был без ума от девушки. Свадьба состоялась, но в первую же брачную ночь открылась ужасная тайна. Под светом полной луны с Джеймсом происходит пугающая трансформация: его охватывают судороги, он начинает выть на ночное светило и превращается в кровожадное чудовище, ставя под угрозу жизнь молодой жены.