Молодой и одинокий Валерио чувствует себя чужим среди сверстников и находит утешение в том, чтобы украдкой наблюдать за жизнью других. Его внимание приковано к двум товарищам по плавательной команде, чья уверенность и близость будоражат его воображение. Случайно став свидетелем их интимной связи, Валерио оказывается втянут в череду событий, которые навсегда меняют его собственное восприятие себя и окружающего мира.