Безработный актёр Джон Персон соглашается на странное предложение соседа: доставить таинственный синий чемодан водителю-дальнобойщику по прозвищу Ковбой и получить за это крупную сумму. Единственное условие — ни в коем случае не заглядывать внутрь. Прибыв в пустынный городок Бейкер на окраине Долины Смерти, Джон не находит получателя, зато узнаёт, что это место является секретным межпланетным портом. Ситуация усугубляется, когда его нанимателя находят мёртвым, а к самому Джону уже выезжает агент ФБР. Похоже, простая курьерская работа обернулась крайне опасным делом.