В основе этой картины лежат знаменитые цирковые репризы выдающегося мима Леонида Енгибарова. Игровой сюжет тонко следует за внутренними переживаниями и сменой настроений героя, которые и становятся тем творческим импульсом, что рождает его неповторимые и трогательные выступления. Фильм позволяет увидеть за кулисы творческого процесса, где личные чувства и рефлексия превращаются в искусство, понятное без единого слова.