Бывший лейтенант морской пехоты Рэндольф много лет давал представления со своей труппой прямо на борту корабля. Теперь, готовясь к уходу на пенсию, он ставит свой прощальный спектакль. На шоу случайно попадают Луффи и его команда, которые с энтузиазмом включаются в действие. Но праздничную атмосферу нарушает неожиданное появление бывшего подчинённого Рэндольфа, одержимого жаждой мести.