Профессор Брэйк создаёт уникальный аппарат для управления сознанием, который может кардинально менять поведение и характер любого живого существа. Учёный осторожен и не планирует человеческих экспериментов, но его честолюбивая помощница действует иначе. Она приглашает трёх студенток на загородную виллу профессора, где намерена тайно опробовать опасное изобретение на гостях, даже не подозревающих, что их ждёт.